Der Zweck dieses Artikels ist es, den Markt über die aktuellen Engagements von Valourzu informieren.

Der Bitcoin reagierte positiv auf den anhaltenden Disinflationsprozess der US-Notenbank nach der jüngsten Runde der langsameren Zinserhöhungen durch die Zentralbank. Trotz außerordentlich starker Arbeitsmarktdaten hat sich der Inflationsdruck gegenüber den Rekordwerten des letzten Jahres allmählich abgekühlt, was das Interesse der Anleger an alternativen Anlageklassen neu belebt hat. Da die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold weiter ansteigt, verzeichnete BTC die größten institutionellen Mittelzuflüsse seit Juni 2022. Daten von CoinShares deuten darauf hin, dass allein in der vergangenen Woche über 117 Mio. $ in Krypto-Investmentprodukte geflossen sind, was einem 7-Monats-Hoch entspricht. Analysten haben schnell darauf hingewiesen, dass der 50-Tage-Durchschnittskurs von BTC kurz davor steht, die 200-Tage-Linie zu übersteigen, ein Signal, das zuletzt vor den Haussephasen 2020/21 gesehen wurde. Obwohl die Volatilität nachgelassen hat und sich ein wichtiger Widerstand bei 22.000 $ gebildet hat, leiden einige Unternehmen immer noch unter den Auswirkungen des anhaltenden Kryptowinters. Die P2P-Börse LocalBitcoins kündigte nach mehr als 10 Jahren Betrieb die Einstellung ihrer Dienste an und begründete dies mit den aktuellen Marktbedingungen. In der Zwischenzeit hat das Mining-Unternehmen Bitfarms zugestimmt, seine ausstehenden Schulden in Höhe von 21 Mio. US-Dollar bei dem insolventen Kreditgeber BlockFi gegen eine einmalige Barzahlung von 7,75 Mio. US-Dollar zu begleichen, um die ausstehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens zu entlasten. Diese Entwicklungen folgen auf den jüngsten in einer Reihe von gescheiterten Versuchen des selbsternannten Bitcoin-Erfinders Craig Wright, der nun eine Klage im Vereinigten Königreich verloren hat, in der er versucht, ein Urheberrecht auf Bitcoin anzuwenden. Auf Netzwerkebene ist die Bitcoin-Gemeinschaft nach dem jüngsten Anstieg der Aktivitäten, der durch die Einführung des Bitcoin Ordinals NFT-Protokolls ausgelöst wurde, gespalten. Nach Angaben des Analyseunternehmens CryptoQuant erreichte der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der Bitcoin-Transaktionen zum ersten Mal seit dem Verbot durch China im Jahr 2021 die Marke von 345.000. Die Prägung einer Ordinal-Bitcoin-basierten NFT führte zum größten Block/Transaktion in der Geschichte von Bitcoin, was zu einer Spaltung der Gemeinschaft über deren Notwendigkeit führte. In Anbetracht der Architektur von Bitcoin wird die Einschreibung umfangreicher Daten in die Blockchain zu einem verstärkten Wettbewerb um Blockplatz führen, was wiederum einen erheblichen Anstieg der Transaktionsgebühren zur Folge hat.

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Ethereum eroberte einen Teil seines Marktanteils zurück und zog mit Bitcoins YTD-Performance gleich, während das Ether-Angebot weiter zurückging. Seit der Umstellung des Netzwerks auf einen Proof-of-Stake-Konsens im Jahr 2022 und in Kombination mit dem EIP-1559-Gebührenverbrennungsmechanismus hat sich das Ethereum-Angebot überwiegend im deflationären Bereich bewegt, wobei das Gesamtangebot im Jahresverlauf um mehr als 17.800 ETH gefallen ist. Die jüngste Dynamik auf der Angebotsseite hat zu einem erneuten Interesse an Ethereum geführt, nicht zuletzt, da die Entwickler Fortschritte bei der Aktivierung von Abhebungen im gesamten Netzwerk machen. Einem Bericht von JPMorgan zufolge liegt die Staking Ratio von Ethereum derzeit bei 14%, verglichen mit einem Durchschnitt von 60% bei anderen PoS-Blockchains. Die unterdurchschnittliche Kennzahl ist ein Beleg für die derzeit hohen Staking-Anforderungen, bei denen die Nutzer 32 ETH einsetzen müssen, um Transaktionen im Netzwerk zu validieren. Sobald das Shanghai-Upgrade in Betrieb geht, wird erwartet, dass die Staking-Quote von Ethereum steigen wird, insbesondere in Anbetracht der Entwicklungen von liquiden Staking-Protokollen, die den Nutzern Liquidität für die eingesetzten Vermögenswerte über Derivat-Token wie stETH bieten. Die Aufregung um Ethereum-Staking-Produkte hat dazu geführt, dass die Herausfordererbank Revolut den Start ihres Krypto-Staking-Dienstes in Großbritannien angekündigt hat, während die russische Sberbank mit der Einführung ihrer Ethereum-basierten DeFi-Plattform für den kommerziellen Handel weiter vorankommt. Während die Architektur in erster Linie darauf ausgerichtet ist, Abhebungen von Einsätze zu ermöglichen, wurden Versuche zur Verbesserung der allgemeinen Skalierbarkeit auf zukünftige Upgrades verschoben. Daher verschärft sich das Wettbewerbsumfeld für aktuelle Ethereum-basierte Layer-2-Skalierungslösungen weiter. Der auf STARK basierende Lösungsanbieter StarkWare kündigte an, dass er seinen gesamten Tech-Stack, einschließlich seiner Skalierungs-Engine Starknet Prover, als Open Source zur Verfügung stellt, um die Transparenz unter den Entwicklern weiter zu erhöhen.

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Die Cardano-Entwickler Input Output Global (IOG) haben ihre Proof-of-Concept Ethereum-kompatible Sidechain der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Testnetz demonstriert die erweiterten technischen Fähigkeiten der Blockchain, einschließlich der Nutzung verschiedener Smart-Contract-Sprachen und Konsensprotokolle. Die EVM-Sidechain ist über eine Bridge zugänglich und erleichtert den Einsatz von und die Interaktion mit Solidity-basierten dApps und Smart Contracts. IOG veröffentlichte auch Details zu einem Upgrade der Vorproduktionsumgebung von Cardano. Das v8-Upgrade wird die Kryptographie-Funktionen verbessern, die eine größere Interoperabilität und eine sichere kettenübergreifende DApp-Entwicklung mit der Plutus-Smart-Contract-Sprache von ADA fördern. Laut IOG wird die neue Umgebung es der Community ermöglichen, die letzte Integrations- und Testphase vor dem SECP-Upgrade im Mainnet (geplant für den 14. Februar) fortzusetzen. Die Details des Upgrades folgen auf das Erreichen eines 8-Monats-Hochs von Cardano in TVL, wobei Cardano-basierte DeFi-Anwendungen einen kumulativen Wert von 100 Mio. $ überschritten haben. Der Meilenstein folgt auf den kürzlich gefeierten Erfolg des Cardano-basierten Stablecoins Djed, der in den letzten 7 Tagen ein Wachstum von 14.500% an eindeutigen Adressen verzeichnete. Djed ist eine gemeinsame Initiative der IOG und des COTI-Netzwerks und erreichte bereits wenige Stunden nach dem Start eine Reservequote von 800 %, so dass die Prägung des Reserve-Tokens Shen vorübergehend eingestellt wurde, bis die Quote auf natürliche Weise gesenkt wurde.

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Uniswap hat von seinen Community-Mitgliedern eine überwältigende Unterstützung für die Einführung seines V3-Protokolls auf der BNB-Kette erhalten. Bei der von 0xPlasma Labs vorgeschlagenen Umfrage stimmten 80 % der UNI-Inhaber für den Schritt und stellten mit 20 Millionen unterstützenden Stimmen einen UNI-Governance-Rekord auf. Unter Berufung auf die wachsende Beliebtheit des BNB DeFi Ökosystems, das Staking und die Cross-Chain Unterstützung des Netzwerks, hebt der Vorschlag die potentiellen Verbesserungen der Uniswap V3 Funktionalität hervor, zusätzlich zu der Erhöhung der DEX Liquidität um 1 Milliarde Dollar durch das Onboarding von 1-2 Millionen neuen Nutzern. Uniswap, das derzeit eine Reihe von EVM-kompatiblen Protokollen (Arbitrum, Optimism, Polygon und Celo) einführt, wird davon profitieren, dass es kettenunabhängig wird, insbesondere wenn man bedenkt, dass seine BSL im April ausläuft. Da der Code danach für die Replikation und den Vertrieb kostenlos sein wird, wird der Einsatz des DEX in zusätzlichen Ketten die Erfassung des Handelsvolumens von UNI maximieren und das Protokoll in die Lage versetzen, sich selbst zu tragen, wenn das Gebührenwechselmodell genehmigt wird, wodurch das Protokoll einen Teil der an seine LPs ausgezahlten Gebühren behalten kann.

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Das von Enjin unterstützte Unternehmen Efinity hat von der japanischen Virtual and Crypto Asset Exchange Association (JVCEA) die Zulassung erhalten, die es Anbietern von Krypto-Assets mit Sitz in Japan erlaubt, mit dem Asset zu handeln. Bis heute wurden nur 65 Token von der JVCEA zugelassen, wobei der Token, der die eigens entwickelte NFT-Blockchain von Efinity antreibt, der letzte ist, der in diese Liste aufgenommen wurde. Die von Enjin entwickelte Efinity Polkadot-Blockchain soll das Metaverse zugänglicher, skalierbarer und dezentraler machen und sich nahtlos in den gesamten Tech-Stack von Enjin integrieren.

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BNB hat ein Whitepaper für BNB Greenfield veröffentlicht, sein neues dezentrales Datenspeichersystem, das sein bestehendes dezentrales Netzwerk ergänzen wird. Das System wurde entwickelt, um Nutzern und dApps durch Smart-Contract-integrierte Web3-Anwendungen ein vollständiges Dateneigentum zu bieten. Es wird von den nativen BNB-Tokens des Netzwerks angetrieben und unterstützt Webhosting, Publishing, Datenspeicherung und persönliche Cloud-Anwendungen. Mehrere namhafte Unternehmen haben Pläne angekündigt, in das Testnetz einzusteigen, wobei Amazon Web Services, NodeReal und Blockdaemon in den kommenden Monaten ihre Dienste integrieren werden. Binance hat sich weiterhin für eine breitere Akzeptanz der BNB Chain eingesetzt und in diesem Monat mehrere Inkubationsveranstaltungen für Entwickler veranstaltet, darunter einen Web3-Hackathon in Zusammenarbeit mit CyberConnect. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Messari hat ergeben, dass die BNB Chain im Jahr 2022 ein erhebliches Wachstum erfahren hat, mit einem Anstieg der täglichen Adressen um 30 % im vierten Quartal, während Daten von BscScan darauf hindeuten, dass die Anzahl der eindeutigen Adressen ein Allzeithoch von über 250 Millionen erreicht hat. In anderen Nachrichten hat Binance angekündigt, dass es allen Nutzern, die in den Regionen wohnen, die am stärksten von dem jüngsten Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind, 100 $ BNB zukommen lassen wird.

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Für Polkadot, Solana, Avalanche und Cosmos gibt es zur Zeit keine nennenswerten Neuigkeiten.

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Makro & Märkte 🏦💱

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Die Woche danach: 🗓️⬅️

07/02: US-Handelsbilanzdefizit steigt auf 948,1 Mrd. USD
09/02: Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um 13.000, trotz historisch niedriger Arbeitslosenzahlen
09/02: Harmonisierter deutscher VPI steigt um weniger als erwartete 9,2% im Jahresvergleich
10/02: Britisches BIP sinkt im Dezember zum ersten Mal seit drei Monaten, während der FTSE intraday Rekordhöhen erreicht

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Die kommende Woche: 🗓️➡️

14/02: UK Av Earnings + Bonuses (Dec)
14/02: UK Unemployment Rate (Dec)
14/02: EUR GDP (QoQ & YoY) (Q4)
14/02: U.S Core CPI (MoM) (Jan)
14/02: U.S CPI (QoQ & YoY) (Jan)
15/02: UK CPI (YoY) (Jan)
15/02: U.S Einzelhandelsumsätze (MoM) (Jan)
15/02: EUR Handelsbilanz (Dez)
16/02: U.S PPI (MoM) (Jan)
17/02: UK Einzelhandelsumsätze (MoM) (Jan)
17/02: Deutschland PPI (MoM) (Jan)

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Fear & Greed Index 😨🤑

Der multifaktorielle Index untersucht die Stimmung der Anleger in Bitcoin und anderen großen Kryptomärkten und berücksichtigt Volatilität, Volumen, Dynamik, Dominanz und soziale Trends. Ein Wert näher an 0 steht für "extreme Angst", während ein Wert näher an 100 mit "extremer Gier" in Verbindung gebracht wird.
Der Wert von 48 in dieser Woche bedeutet eine Rückkehr in den neutralen Bereich. Nachdem die Kryptomärkte das Jahr im grünen Bereich begonnen hatten, schlossen sie diese Woche im negativen Bereich und fielen allein in den letzten 24 Stunden um 4,32%. Die jüngste Volatilität erfolgt inmitten einer zunehmenden regulatorischen Prüfung, da die SEC ihre Untersuchung der Kraken-Börse wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht ankündigte, was zu größeren Bedenken hinsichtlich der Absichten der Behörde in Bezug auf Krypto-Einzelhandelsangebote in den USA führte.

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CBOE VIX Index 📉🦘

Der CBOE VIX Index misst die implizite Volatilität von Optionen auf den S&P 500 Index und folgt traditionell einer inversen Beziehung. Mit einem insgesamt schwächer werdenden USD und sich besser entwickelnden Aktienmärkten hat der VIX Anzeichen für eine geringere Volatilität gezeigt; ein Trend, den die Anleger als Anzeichen für einen Übergang zu einem risikoärmeren Umfeld nutzen wollen. In Anbetracht der Tatsache, dass in der kommenden Woche mehrere US-Kerndaten zur Veröffentlichung anstehen, werden die Anleger bei der Einschätzung der Volatilität im kommenden Monat zweifelsohne auf deren Auswirkungen auf den VIX achten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lag der VIX bei 21,55 (vorbörslich).

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BTC/DXY-Korrelation 💵📈

Der DXY ist ein Indikator für den Wert des USD im Verhältnis zu einem Korb von Währungen der US-Handelspartner. Historische Trends deuten auf eine umgekehrte Beziehung zwischen dem USD
und BTC hin, wobei die Renditen von Staatsanleihen ein wichtiger Faktor sind, der die Nachfrage nach risikoreicheren Anlageklassen beeinflusst. Der in der vergangenen Woche veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht stärkte den DXY, der bis vor kurzem angesichts steigender Inflationszahlen unter Abwärtsdruck gestanden hatte. Nachdem er um 11 % unter seinen Höchststand im Jahr 2022 gefallen war, stieg der DXY auf 103,37 $ (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) und bewegt sich im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden VPI-Daten um den 50-Tage-SMA.

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Marktbeherrschung 📊👑

Bitcoin-Dominanz: 41,4% (-1,0%)
Ethereum-Dominanz: 18,6% (+0,1%)
BTC EU Crypto ETP-Dominanz: 50,1% (-1,2%)
ETH EU Krypto ETP-Dominanz: 27,9% (+0,4%)

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Aufsteiger und Absteiger 📈🚀

⬆️ SingularityNET ($AGIX) kletterte diese Woche um 105 % und stieg auf 0,42 $ pro Token. Die Blockchain-gestützte KI-Dienstleistungsplattform ermöglicht es Nutzern, eine breite Palette von KI-Dienstleistungen über den netzwerkeigenen $AGIX-Token zu erwerben. Das von KI-Pionieren gegründete und OpenCog angegliederte Projekt will die Bereiche Finanzen, Robotik, biomedizinische KI, Medien, Kunst und Unterhaltung vorantreiben, indem es verschiedene Frameworks für künstliche Intelligenz nutzt. Das Interesse an KI-bezogenen Token stieg nach Microsofts 10-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAIs ChatGPT sprunghaft an. SingularityNET kündigte eine Partnerschaft mit Cardano an, in deren Rahmen die Haskell-Programmiersprache von Cardano verwendet wird, um die Interoperabilität der KI-Dienste von SingularityNET zu verbessern.

⬇️ Fantom ($FTM) ist in den letzten 7 Tagen um 28 % gefallen, nachdem er Anfang der Woche einen Höchststand von 0,65 $ erreicht hatte. Die jüngste Kursentwicklung scheint ein Fall von "kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht" zu sein, nachdem Berichte aufkamen, die nahelegten, dass der L1 an einem neuen Stablecoin arbeitet. Fantom erlitt letztes Jahr einen großen Rückschlag, nachdem sein Mitbegründer (Gründer von Yearn Finance) im März seinen Rückzug aus der Kryptowährung bekannt gab, wobei die Nachricht von seiner kürzlichen Rückkehr die Hoffnung auf eine große Netzwerküberholung wiederbelebte.

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Krypto-Leckerbissen

Eine BTC-Adresse ist vor kurzem nach fast einem Jahrzehnt der Inaktivität wieder aufgetaucht. Nachdem sie über 4 Transaktionen mehr als 412 BTC angehäuft hatte (zu einem geschätzten Preis von 8 $), verkaufte die Wallet ihre Bestände für insgesamt 9,6 Mio. $ und erzielte damit einen Gewinn von 120.000.000 %.

Kommende Konferenzen

15/02/23 - 17/02/23: European Blockchain Convention, Barcelona
16/02/23 - 17/02/23: Blockchain Fest, Singapur
24/02/23 - 25/02/23: NFT Paris, Paris
24/02/23 - 05/03/23: ETH Denver, Denver

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Das war's für diese Woche!

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